Milan Čermák — zakladatel
Milan začal pracovat v oblasti penzijního poradenství v roce 2007 a Nový Kancelář založil o čtyři roky později. Specializuje se na klienty s vlastní firmou a na plánování nástupnictví.
Tým
Lidé, kteří stojí za tvým důchodovým plánem
Sedm poradců se specializací výhradně na penzijní plánování — každý s vlastním portfoliem klientů, každý dostupný osobně.
Malý tým, hluboká specializace
Záměrně jsme se rozhodli nepřijímat více poradců, než kolik jich dokážeme udržet na vysoké odborné úrovni. Každý poradce v Novém Kanceláři absolvoval certifikaci CFP nebo její tuzemský ekvivalent a každoročně prochází dalším vzděláváním v oblasti důchodové legislativy, daňových změn a investičních produktů. Nový poradce vždy pracuje prvních šest měsíců po boku zkušeného kolegy, než dostane vlastní klientský portfej. Věříme, že kvalitní rady nemůže dávat někdo, kdo trh nezná do hloubky. Proto jsou pro nás konference, odborná literatura a přímá zkušenost z práce s reálnými klienty základem — ne bonusem.
Setkej se s týmem
Každý poradce má jiné zázemí, ale stejný přístup: konkrétní rady, srozumitelná komunikace, dlouhodobý pohled.
Petra Horáková — senior poradce
Petra se zaměřuje na příjmové strategie a optimalizaci daňové zátěže při čerpání úspor. S klienty pracuje od roku 2014 a má na starosti velkou část klientů z Prostějova.
Jakub Veselý — poradce
Jakub se specializuje na klienty v předůchodovém věku — tedy ty, kteří plánují odchod do pěti let. Pomáhá s přechodem od spoření k čerpání a s nastavením výběrového harmonogramu.
Markéta Říhová — poradce pro dědictví
Markéta se věnuje výhradně majetkovému plánování a plánování dědictví. Spolupracuje s pěti notáři z Olomouckého a Zlínského kraje a mluví plynně německy.
„Petra mi pomohla optimalizovat výběr z penzijního fondu tak, abych první tři roky důchodu neplatila zbytečně moc na daních. Nikdy bych to sama nepočítala — a přitom mi to ušetří přes sto tisíc korun. Odbornost a lidský přístup zároveň.“
— Jana Procházková, Prostějov
Chceš se s někým z týmu osobně pobavit?
Rezervuj si bezplatnou úvodní schůzku a přijď se podívat, jak pracujeme.