Jeden poradce, jeden vztah
Tvůj poradce zná tvoji historii, cíle i obavy. Nepředává tě kolegu a nevysvětluješ nic dvakrát. Kontinuita je pro nás klíčová.
Služba · Poradenství
Máš finančního poradce, který tě skutečně zná?
Každý klient Nového Kanceláře pracuje s jedním dedikovaným poradcem — ne s rotujícím týmem, ale s konkrétním člověkem, který sleduje tvůj plán od začátku.
Poradenství postavené na vztahu, ne na transakci
Finanční poradenství funguje nejlépe tehdy, když poradce rozumí nejen číslům, ale i člověku za nimi. V Novém Kanceláři každý poradce pracuje s maximálně osmdesáti klienty najednou — to není náhoda, ale vědomé rozhodnutí. Chceme mít čas se tě zeptat, jak se daří, připomenout si, že ses loni přestěhoval nebo že tvoje dcera nastupuje na vysokou školu. Tyto detaily mění finanční rozhodnutí. Konzultace probíhají osobně v naší kanceláři na Horním náměstí v Olomouci, ale nabízíme i videohovory pro klienty z celé Moravy. Pravidelné roční revize jsou zahrnuty v každém mandátu — nepřijdou jako překvapení na faktuře.
Co dostaneš s každým mandátem
Transparentní přehled toho, co je součástí naší spolupráce.
Roční revizní schůzka
Každoroční přehled, kde zkontrolujeme vývoj portfolia, životní změny a upravíme plán. Schůzka trvá přibližně hodinu a je součástí mandátu.
Rychlá reakce na změny
Rozvod, dědictví, výpověď ze zaměstnání — životní změny se nevyplňují do formulářů. Zavolej nebo napiš a my se ozveme do 24 hodin.
Srozumitelné reporty
Každé čtvrtletí dostaneš přehledný report o stavu svého plánu — bez zbytečného finančního žargonu, s jasnými grafy a doporučeními.
„Změnil jsem zaměstnání a nevěděl jsem, co s penzijním fondem od předchozího zaměstnavatele. Zavolal jsem poradci v úterý ráno a do čtvrtka jsem měl jasný plán. Takovou rychlost jsem nečekal.“
— Tomáš Řehák, Zlín
Chceš poradce, který tě opravdu zná?
Přijď na bezplatnou úvodní schůzku a zjisti, jak vypadá poradenství postavené na důvěře a konkrétních číslech.